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Oriente Medio

Gigante saudí vende el bono de empresa más grande de Oriente Medio de 2020

(Bloomberg) – Saudi Basic Industries Corp., el fabricante de productos químicos en el que la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita tiene una participación mayoritaria, está recaudando mil millones de dólares en la mayor oferta de bonos corporativos en dólares de Oriente Medio este año.

La compañía, conocida como Sabic, está vendiendo 500 millones de dólares en notas a 10 años a un precio inicial de 190 puntos básicos sobre midswaps, según una persona familiarizada con el asunto. También está ofreciendo 500 millones de dólares en valores a 30 años con un rendimiento inicial de 3.375%, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar públicamente al respecto.

Sabic está vendiendo deuda en dólares a 30 años por primera vez, ya que comercializa los valores a inversores en Taiwán. Las compañías de seguros de vida ricas en efectivo de la isla asiática se han estado acumulando en los llamados bonos de Formosa, deuda emitida en el mercado local y denominada en una moneda diferente al nuevo dólar taiwanés, que venden prestatarios de Oriente Medio. El acuerdo de Sabic es el primer Formosa de una firma saudí, según datos compilados por Bloomberg.

Arabia Saudita busca diversificar su economía lejos del petróleo mediante la construcción de nuevas industrias, y la expansión de la producción química para vender productos de hidrocarburos de mayor valor es parte de esa estrategia. Saudi Aramco, el mayor exportador de petróleo del mundo, compró este año una participación del 70% en Sabic por 69.000 millones de dólares.

Moody’s Investors Service califica los bonos Sabic A1, el quinto grado de inversión más alto, con una perspectiva negativa. S&P Global Ratings asigna la deuda dos escalones más abajo en A-.

Citigroup Inc., BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc, Mizuho Securities Co., MUFG y SMBC Nikko Securities Inc. están cerrando el trato.

Sabic perdió 2.220 millones de riales (592 millones de dólares) en el segundo trimestre cuando la pandemia de coronavirus sacudió las economías de todo el mundo. La compañía reportó una ganancia de 2.030 millones de riales el año anterior.

(Actualizaciones con Sabic recurriendo a inversores en Taiwán en el tercer párrafo).

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© 2020 Bloomberg LP

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